本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却...

　　宽永七年德川幕府第三代将军家光时，当时由于实施中央集权，削弱了许多诸侯大名的权力，曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家，表示要切腹自杀，而势力被削弱无力招揽更多浪人的诸侯...

电影的故事发生在昭和39年（1964年），小说家伊上洪作在父亲去世后，必须照顾自己的母亲八重。少年期就离开母亲的洪作一开始对于母亲还存有一定的距离感，但在妻女的帮助下，逐渐找回对于母亲八重的记忆，对于母亲有了更多的理解…...

影片改编自一件真人真事的连环凶杀案。案件中的罪犯榎津岩（绪形拳）自青少年时期己经常入狱，长大后更多次用假冒的身份行骗及劫杀……...