本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却...

吉冈春是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生，某天放学的路上，她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫，谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是，她不经意的善举改变了自己的命运。...

　　宽永七年德川幕府第三代将军家光时，当时由于实施中央集权，削弱了许多诸侯大名的权力，曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家，表示要切腹自杀，而势力被削弱无力招揽更多浪人的诸侯...

力王为救女友莹莹杀死了一群坏人而被判入国分监狱。国分监狱是一个私营监狱，狱长和单眼蛇狱狱警，常常用铁勾手迫害囚犯。力王在狱中伸张正义，揭穿了幕后贩毒主脑正是狱长本人，并将罂粟田烧光。狱长命令单眼蛇联合四大天王对付力王……...

　　新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍 饰）在饭店遭杀手（三池崇史 饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗 饰）救下。自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松平步青云，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有极...

　　从明治37年2月开始到38年7月为止，大约长达一年半之久，日俄之间围绕朝鲜和中国区域的控制权展开了【日俄战争】。展开决战的人是乃木希典率领的第七师团，跟强大的俄军对抗。双方围绕着【二百三高地】展开了你死我活的攻防战。...

名妓李师师，与梁山好汉浪子燕青惺惺相惜，在皇帝跟前假扮姊弟，且获免罪，连其他梁山泊人物亦得以招安。时方腊正窃据江南为乱，皇帝乃嘉勉燕青，嘱传圣旨，许梁山群雄并力征讨。于是轰轰烈烈之荡寇大决战，由此而展开……...

美国太空船在太空被不明飞行物攻击，美方怀疑是苏联方面的阴谋，目的是想获得绝对制空权。测出不明飞行物的降落地点是在日本，007被派往日本替美方调查此事。首先，007被安排假死于香港，然后用新身份混入日本。同时，苏联的飞船也...