50岁的西蒙是一名杰出小提琴家，对世事不抱任何幻想。他来到巴黎一所初级中学，教导六年级学生演奏小提琴，但严谨的教学方式，让他难以和顽皮捣蛋的孩子们建立关系。教室里一位异常害羞的男孩阿诺，对小提琴深感着迷，西蒙被阿诺的天赋...

该片讲述在斯里兰卡，内战已经快要结束，无数难民等待着离开这片被战火摧残的土地。为了更容易申请政治庇护，年轻的女人雅丽妮、曾经效力泰米尔猛虎组织的战士迪潘和9岁的失去父母的小女孩伊莱娅冒充一家人，来到法国巴黎近郊开始了新生...