塞斯是一个孤僻的科学家，终日埋首物理学研究。有一次在派对上认识维妮卡，而告以自己研究的作品…塞斯一心想用在有生物的传送，不惜以自己做实验品，最后因不慎而转化为苍蝇……...

上集中因实验失事变成苍蝇的科学家，留下遗腹子，被一个科学研究机关收养。机关主任待他如己出，养父与养子之间感情融洽。但养父其实是把养子当研究对象，同时利用他的头脑，解答他生父留下的问题：如何把一个物件分解成粒子，传送到另一...