为了完成摧毁魔戒的使命，佛罗多与山姆、咕噜姆继续前往末日火山，他将受到魔戒的诱惑及人性的考验；同时，刚铎国首都米那斯提力斯危在旦夕，阿拉贡拾起王者之剑，在帕兰诺平原展开血之战役。远征队奋力迎向魔戒圣战……...

哈比人佛罗多和他的朋友山姆，继续前往魔多山要完成摧毁魔戒的任务，同时亚拉冈、勒茍拉斯、金雳和另外的哈比人皮聘、梅里则在安兹和另外一群新盟军会合，他们准备在艾辛格发动另一波攻击，因为黑暗魔君的势力也从中土世界延伸到冈铎王国...

在古老的中世纪，生活着一群身高只有4英寸的矮人，他们长相怪异，居住在装饰精美的山洞里，过著与世无争的农耕生活,他们就是本片的主角：霍比特人。我们的故事就从他们说起……　...